Uber saldrá a cotizar en Bolsa: calculan que vale US$ 84.000 millones

La plataforma estadounidense de servicios de transporte Uber Technologies fijó una banda de entre 44 y 50 dólares para cada uno de los 180 millones de acciones que colocará en su inminente debut en la Bolsa de Nueva York, donde espera cotizar bajo el símbolo ‘UBER’. Estos valores permitirán a la compañía alcanzar un valor de entre 73.800 y 84.000…

Uber saldrá a cotizar en Bolsa: calculan que vale US$ 84.000 millones

La plataforma estadounidense de servicios de transporte Uber Technologies fijó una banda de entre 44 y 50 dólares para cada uno de los 180 millones de acciones que colocará en su inminente debut en la Bolsa de Nueva York, donde espera cotizar bajo el símbolo ‘UBER’. Estos valores permitirán a la compañía alcanzar un valor de entre 73.800 y 84.000 millones de dólares, según consta en el folleto registrado por la empresa ante la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC).

De este modo, un mes después del debut en Wall Street de su rival Lyft, que actualmente cotiza un 20% por debajo de los 72 dólares del precio establecido inicialmente, Uber optó finalmente por fijar un rango de precios algo más conservador e inferior a la banda de entre US$ 48 y 55 por acción que Uber había comunicado de manera informal a algunos inversores anteriormente y que valoraba a la compañía entre 90.000 y 100.000 millones de dólares.

Con la valoración establecida en el folleto de su Oferta Pública Inicial, la plataforma pretende levantar entre 7.920 y 9.000 millones de dólares, convirtiéndose en la mayor salida a Bolsa en lo que va de año, superando a otros ‘unicornios’ como Lyft, que recaudó US$ 2.547 millones o Pinterest, que levantó US$ 1.400 millones.

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La compañía informa en el documento que las entidades coordinadoras de la operación tendrán la opción de adquirir un paquete adicional de 27 millones de acciones para cubrir, en caso de haberlo, el exceso de demanda de la oferta. Asimismo, Uber precisó que los coordinadores de la oferta han reservado hasta 5,4 millones de títulos de acciones ordinarias, el 3% de los 180 millones de títulos que serán colocados, para su colocación directa a través del programa dirigido a los conductores calificados de Uber en EEUU.

En caso de que se tengan en cuenta la totalidad de opciones de compra de acciones, acciones restringidas u otras participaciones no incluidas en el total resultante, la valoración de Uber ascendería a un máximo de 91.500 millones de dólares (82.000 millones de euros).

“Los propósitos principales de esta oferta son aumentar nuestra capitalización y flexibilidad financiera, así como crear un mercado público para nuestras acciones ordinarias”, explica la compañía, que destinará los ingresos de su salida a Bolsa a fines corporativos generales, incluidos capital de trabajo, gastos operativos y gastos de capital.

Asimismo, Uber precisa que empleará una parte de los ingresos netos a satisfacer las obligaciones fiscales anticipadas relacionadas con la liquidación de sus acciones restringidas pendientes, mientras que también usará los recursos levantados a realizar adquisiciones e inversiones.

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Por otro lado, Uber señala que “poco después de la oferta”, en función de la autorización de los reguladores, PayPal invertirá US$ 500 millones en acciones ordinarias de la compañía a través de una colocación privada al mismo precio que la pública, lo que a un precio medio de US$ 47 por título supondría la adquisición de 10,6 millones de acciones de Uber.

“La venta de estas acciones a PayPal no se registrará en la oferta y estará sujeta a un acuerdo de bloqueo con los suscriptores por un periodo de 270 días tras la fecha de este prospecto”, añade la compañía.

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, quien se incorporó a la compañía en agosto de 2017 como reemplazo del errático Travis Kalanick, cofundador de Uber, forzado a renunciar unos meses antes, destacó que “este paso supone mayores responsabilidades” por lo que la compañía ha mejorado durante el último año su gobernanza y realizado los cambios necesarios en su cultura corporativa para ganarse el compromiso a largo plazo de sus empleados.

“No nos dará miedo hacer sacrificios financieros a corto plazo donde veamos claros beneficios a largo plazo”, señaló el máximo ejecutivo de Uber.

Resultados

En los tres primeros meses de 2019, Uber registró pérdidas estimadas de entre 1.000 y 1.100 millones de dólares, frente a las ganancias de 3.748 millones del mismo periodo de 2018, mientras que su facturación entre enero y marzo habría alcanzado entre 3.043 y 3.104 millones, frente a los ingresos de 2.584 millones del primer trimestre de 2018.

Sin tener en cuenta el año pasado, las pérdidas netas de Uber solo han aumentado desde 2014, fecha de los primeros resultados presentados a la SEC. Ese año, contabilizó unos ‘números rojos’ de 653 millones de dólares, que escalaron a 1.590 millones en 2015, a 3.246 millones en 2016 y a 4.033 millones en 2017.

Fuente: Europa Press